自贸港首单！海南在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券

今天（10月27日），记者从海南省在港发行离岸人民币地方政府债券发布会上获悉，海南省于10月26日圆满完成了首次离岸人民币地方政府债券的簿记定价，即将在香港交易所挂牌上市。此次债券的发行得到了财政部、人民银行、国务院港澳办和香港特区政府，以及债券承销团的大力支持。

本次海南省政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，分为2年期蓝色债券和3年期、5年期可持续发展债券三个品种，均获得香港品质保证局的认证，是中国地方政府首单蓝色债券和首单可持续发展债券 。其中，2年期蓝色债券，发行规模12亿元，定价利率2.42%；3年期可持续发展债券，发行规模26亿元，定价利率2.65%；5年期可持续发展债券，发行规模12亿元，定价利率2.85%。

作为海南省政府在国际资本市场上的首次亮相，本次发行获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。反映出海南自由贸易港对境外投资者较强的吸引力，体现了国际资本市场对于中国建设海南自由贸易港的发展前景充满期待。

此次发行离岸人民币蓝色债券和可持续发展债券，进一步拓宽了海南在境外资本市场的融资渠道，丰富了离岸人民币债券市场的债券品种，是海南在建设自由贸易港的进程中，推动人民币国际化的又一个创新实践。债券发行后，募集资金将投向海南绿色经济发展、海洋环境保护和重点民生保障等领域。